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Existenzgründer: Dokumente über von Ihnen eventuell bereits unternommene Handlungen im Rahmen der Gründung (Gewerbeanmeldungen, Mietverträge, Eintragungen in das entsprechende Berufsregister, Darlehensverträge, Fragebögen zur steuerlichen Erfassung, Versicherungsverträge, Verträge über die Gründung von Gesellschaften) und die letzten Steuerbescheide, insofern vorhanden. Unternehmen: Falls Sie bereits Unternehmer sind oder ein Unternehmen vertreten, und auf der Suche nach einem neuen Steuerberater sind, wären die letzten Steuerbescheide, der letzte Jahresabschluss und eine aktuelle BWA für das Erstgespräch hilfreich. Die genannten Beispiele sind nur eine grobe Orientierung. Bringen Sie alles mit, von dem Sie denken es sei für Ihre Anfrage relevant und dessen Inhalt Sie in einem ersten Gespräch mit uns zu teilen bereit sind. Falls Sie sich für uns entscheiden, teilen wir Ihnen mit, welche Unterlagen wir noch benötigen. Erstkontakt. Personalausweis nicht vergessen Vergessen Sie bitte auch nicht Ihren Personalausweis.
Ablauf – Kontaktaufnahme und erstes Gespräch Sie fragen sich wie genau Sie zu uns Kontakt aufnehmen können und welche weiteren Schritte dann auf Sie zukommen? Rufen Sie uns an oder kommen Sie einfach kurz vorbei. Sie können natürlich auch eine E-Mail an uns senden, wobei wir in diesem Fall dazu raten aus Datenschutzgründen mit persönlichen Angaben sparsam zu sein. Wir rufen dann zurück und besprechen alles Weitere. Bei der ersten Kontaktaufnahme möchten wir vorab, im groben Rahmen, klären wie ihre steuerlichen Fragestellungen lauten und welche unserer Dienstleistungen Sie in Anspruch nehmen könnten. So können wir uns besser auf das erstes Treffen vorbereiten. Wir vereinbaren dann einen Termin für ein Erstgespräch, in der Regel innerhalb der nächsten Tage. Zu diesem Gespräch bringen Sie bitte die wichtigsten Unterlagen gleich mit. Erstgespräch steuerberater unterlagen der. Dadurch kann die Erstberatung gezielter erfolgen. Hier ein paar Beispiele: Privatpersonen: Die letzten Steuerbescheide oder Schreiben vom Finanzamt und Dokumente und Belege von denen Sie denken, dass sie für ihr Anliegen von Bedeutung sind, wie beispielsweise Rechnungen, Lohnabrechnungen, Erbscheine, Versicherungsverträge, Zahlungsnachweise, Rentenbescheide, Rentenanpassungsbescheide, Notarverträge, Spendenquittungen.
-> Vollmacht Beiblatt LOHN ANMELDUNG NEUER MITARBEITER Unser Meldeformular für alle neuen Arbeitnehmer. Bitte vollständig ausfüllen. -> ANMELDUNG NEUER MITARBEITER LOHN BEFREIUNG RENTENVERSICHERUNG Diesen Bogen sollten Minijobber ausfüllen, wenn KEINE Rentenbeiträge einbehalten werden sollen. -> BEFREIUNGSANTRAG ZUR RENTENVERSICHERUNG LOHN ANMELDUNG SOFORTMELDUNGEN Schicken Sie uns diesen Bogen vor dem ersten Arbeitstag Ihres Arbeitnehmer, wenn Sie zur Abgabe von Sofortmeldungen verpflichtet sind. (bspw. Gastronomie, Baugewerbe, Reinigung, etc. Das Erstgespräch beim Steuerberater - YouTube. ) -> SOFORTMELDEBOGEN KASSE TAGESABSCHLUSS Verwenden Sie dieses Blatt täglich, um Ihre Bareinnahmen ordentlich zu dokumentieren. -> Tagesabschluss offene Ladenkasse KASSE CHECKLISTE Diese Checkliste sollten Sie ausgefüllt zu einem Beratungsgespräch mitbringen, wenn Sie Ihre Kassenorganisation durch uns überprüfen lassen wollen. -> Checkliste Kasse CHECKLISTE EINKOMMENSTEUER Sie wollen Ihre Unterlagen für die Einkommensteuererklärung zusammenstellen?
Wenn die Chemie stimmt und der Steuerberater Ihrer Wahl die erforderliche Fachkompetenz vorweisen kann, steht einer langfristigen Zusammenarbeit nichts im Wege. Wir wünschen viel Erfolg bei der Suche! — *Stand: Januar 2019, siehe Bundessteuerberaterkammer – Körperschaft des öffentlichen Rechts (aufgerufen am 28. November 2019).
Selbstverständlich ist für uns als Steuerberater ein persönlicher Kontakt sehr wichtig und deswegen treffen wir Sie auch sehr gerne in unserem Büro in Leonberg. Dennoch bieten wir Ihnen hier ein paar Hilfestellungen direkt zum Download an, damit Sie nicht regelmäßig den direkten Kontakt herstellen müssen. Diese Formulare und Checklisten werden Sie auch regelmäßig in der Zusammenarbeit mit uns begleiten. Die Unterlagen für Neumandate können Sie gerne vorab daheim vorbereiten. Dies vergrößert Ihre Zeit im Erstgespräch mit uns und wir können uns so gemeinsam besser um Ihre inhaltlichen Fragen kümmern. NEUMANDAT Unser Formular für neue Mandanten. Erstberatung | Helena Böpple Steuerberater in München Maxvorstadt. Bitte bringen Sie dies ausgefüllt zur Erstbesprechung mit. -> Formular Neumandat VOLLMACHT STEUERBERATER Bitte bringen Sie diese Vollmacht unterschrieben zum Erstgespräch mit, damit wir für Sie tätig werden können. -> Vollmacht Steuerberater VOLLMACHT BEIBLATT Bitte bringen Sie diese Vollmacht unterschrieben zum Erstgespräch mit, damit wir für Sie tätig werden können.
Das Geldwäschegesetz verpflichtet uns als Steuerberater eine Kopie davon zu den Akten zu nehmen. Natürlich nur falls Sie sich für uns entscheiden. Es versteht sich von selbst, dass wir alle ihre Daten streng vertraulich behandeln und eine Weitergabe an Dritte nur im Rahmen ihres Auftrags, im gesetzlich notwendigen Umfang, stattfindet. Sehen Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung für Mandanten. Für Sie als zukünftigen Mandanten ist die Frage nach der Höhe unserer Gebühren natürlich eine der wichtigsten. Das Erstgespräch dient auch dazu uns überhaupt erst in die Lage zu versetzen Ihnen ein Angebot unterbreiten zu können. Erstgespräch steuerberater unterlagen 2015 erneut weniger. Je nach Umfang der besprochenen Arbeiten erhalten Sie entweder während des Gesprächs oder ein paar Tage danach ein Angebot. Erstgespräch kostenlos Das Erstgespräch soll dem gegenseitigen Kennenlernen dienen. Gemeinsam stellen wir fest, ob und wie wir Ihnen helfen können und in welchem Umfang wir für Sie tätig werden sollen. In der Regel dauert dies zwischen einer halben und einer ganzen Stunde.
Das Erstgespräch ist für Sie kostenlos und unverbindlich. Es dient in erster Linie dem gegenseitigen Kennenlernen, denn auf das persönliche Klima kommt es an, wenn es um eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit geht. Erstgespräch steuerberater unterlagen englisch. Nutzen Sie diese Gelegenheit um sich ein genaues Bild über meine Arbeitsweise, Honorare und Leistungen zu machen und grundlegende steuerliche Aspekte zu besprechen. Der zeitliche Rahmen für das Erstgespräch umfasst 30 Minuten. Es beinhaltet keine detaillierte Ausarbeitung der Lösungsvorschläge für konkrete steuerliche Probleme oder eine gründliche Analyse der mitgebrachten Unterlagen. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung aller wichtigen Punkte zum Erstgespräch: Kostenloses und unverbindliches Erstgespräch Zeitlicher Rahmen: 30 Minuten Persönliches Kennenlernen Besprechung Ihrer Fragestellungen Unverbindliche Information zum Leistungsspektrum Individuelles, transparentes Angebot