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Wenn sich mehrere Kandidaten in der engeren Wahl befinden, sollten Sie sich auch die jeweiligen Webseiten ansehen, da hier meist Angaben zu den speziellen Fachkompetenzen aufgeführt sind. So können Sie die Auswahl weiter verfeinern. Erstgespräch steuerberater unterlagen mit. Vereinbaren Sie ein Erstgespräch Haben Sie zwei bis drei geeignete Kandidaten gefunden, sollten Sie unverbindliche Erstgespräche vereinbaren. So erhalten Sie ein individuelles Bild vom jeweiligen Steuerberater und finden heraus, wie es um seine Fachkompetenz bestellt ist. Bereiten Sie sich umfassend auf das Gespräch vor und klären Sie vorab, wie umfangreich Ihr persönlicher Beratungsbedarf ist. Viele Steuerberater bieten neben Lohn- und Gehaltsabrechnung, Finanzbuchhaltung und Steuererklärung weitere Dienstleistungen wie beispielsweise Beratungen zu Existenzgründung oder Unternehmenskauf beziehungsweise Unternehmensverkauf an. Erstgespräch mit dem Steuerberater: Darauf ist zu achten Achten Sie beim Erstgespräch insbesondere auf folgende Faktoren: Der Berater nimmt sich ausreichend Zeit, ist geduldig und geht auf Ihre Fragen ein.
In einem Erstgespräch analysieren wir Ihre individuellen Anliegen und zeigen Ihnen, was wir für Sie tun können. Sie entscheiden ganz in Ruhe und ohne Risiko, ob wir der richtige Partner für Sie sind. Wie wir Ihr Steueranliegen mit Ihnen gemeinsam angehen Sie nehmen mit uns Kontakt auf (persönlich, Telefon, E-Mail, Kontaktformular). Erstgespräch - Steuerberatung Haderer. Daraufhin vereinbaren wir mit Ihnen einen persönlichen Termin für ein erstes Kennenlern- und Beratungsgespräch. In einem persönlichen Gespräch besprechen wir Ihr Anliegen, klären Fragen, reden über Ihre Ziele und sprechen erste Lösungsansätze durch. Sie können uns auch gerne Unterlagen zur Durchsicht überlassen, die im Zusammenhang mit Ihren Fragen und Ihrem Vorhaben wichtig sind. Wir analysieren Ihre Unterlagen und geben Ihnen Bescheid, welche Vorgehensweisen sich in Ihrem konkreten Fall anbieten. Was unsere Beratungsleistungen auszeichnet: Wir sind immer persönlich für Sie da! Ein direkter, persönlicher Kontakt zu unseren Mandanten ist für uns eine sehr wichtige Voraussetzung, dass Steuerlösungen den gewünschten Erfolg haben.
Meist rechnet es sich für beide Seiten nicht, schnell wieder aus dieser Beziehung rauszugehen. Deshalb nehme ich mir gerade in den Erstgesprächen Zeit und habe Verständnis für Deine Situation, für die Aufgaben- und Problemstellung. Deshalb frage ich Dich auch vieles. Damit eine erfolgreiche langfristige Kooperation entsteht und nicht ein Strohfeuer, das wieder rasch erlischt. Zeitnahe Rückmeldung Ich hatte einmal ein Gespräch mit einer Unternehmerin, sie kam mit ihrem Ehepartner und zwei ihrer wichtigsten Mitarbeiter. Eine beeindruckende tüchtige junge Frau. Unser Erstgespräch lief – was ungewöhnlich ist – fast zwei Stunden. Am nächsten Tag bekam ich ein Mail, dass ich in Kürze die Unterlagen erhalten würde. Erstgespräch steuerberater unterlagen zum. Und dann passierte Monate lange nichts. Was ich damit ansprechen will, ist Offenheit. Wenn es zwischen uns passt, na dann – auf los geht's los. Wenn nicht, lass es uns bitte zeitnah wissen. Hier noch ein Spezialtipp Stell Dir eine Liste zusammen, welche Fragen Du an die Steuerberaterin, den Steuerberater hast.
Wenn Ihr bisheriger Steuerberater ebenfalls mit DATEV Programmen gearbeitet hat, besteht die Möglichkeit, Ihre bereits bei DATEV gespeicherten Daten einfach und unkompliziert auf unsere Kanzlei-Beraternummer umzuschreiben. Es ist dann ein nahtloser Übergang Ihrer Buchführungsdaten gewährleistet. Ein unterjähriger Steuerberaterwechsel kann damit problemlos und ohne Zeitverluste erfolgen.
Unser Credo: Wir halten Dir den Rücken frei! Es muss vorrangig die Chemie stimmen, gegenseitiges Vertrauen da sein. Du solltest – genauso wie wir von Heller Consult – die Sicherheit haben: zwischen uns entsteht eine langfristige Kooperation, aufgebaut auf Vertrauen, Respekt, Offenheit und Humor. Gerade Lachen ist für uns ein wichtiger Wert. Dein Unternehmer-Leben soll leicht, befreit von Ängsten und so erfolgreich sein, da helfen Lachen und Humor oft weiter. Unter welchen Bedingungen sage ich JA zu Dir? Steuerberater-Erstgespräch: Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten - AGITANO. Vielleicht schluckst Du jetzt – wie kann diese Person Bedingungen stellen? Nur dann, und wirklich nur dann, wenn ich das Gefühl habe, dass es auf beiden Seiten passt, dann lege ich Dir eine Steuervollmacht vor. Zuvor stelle ich Dir folgende abschließende Frage: "Ich kann mir gut vorstellen, mit Dir zusammenzuarbeiten, aber nur, wenn auch Du von Deiner Seite ein Commitment eingehst: nämlich uns rechtzeitig und offen zu informieren, wenn etwas nicht optimal läuft, uns zeitnah zu kontaktieren, wenn Du Probleme mit der Steuer hast, mit uns in Kontakt zu bleiben.
Hinter den Kulissen 1. Mandanten ins CRM einpflegen, dafür alle relevanten Daten mit dem Datenfragebogen abfragen. 2. Erstkontakt. Entscheiden, von wem in Ihrer Kanzlei der neue Mandant in welchen Belangen betreut wird und eine persönliche Vorstellung einplanen 3. Begrüßungspaket zusammenstellen mit Details über Kanzlei und Team, Zusammenfassung der Dienstleistungen, die Sie erbringen werden, Zeitplänen und Terminen, Vollmachten und Vertrag * (Informieren Sie die Mandantin oder den Mandanten, welche Daten im CRM noch fehlen oder nützlich wären, welche Mitarbeiter*innen ihn oder sie betreuen. ) Einerseits haben potenzielle Mandanten eigene Wünsche in Bezug auf die Abwicklung, Kosten und Ergebnisse. Andererseits brauchen Sie für Ihre Kanzlei nun belastbare und effiziente Prozesse. Dort ansetzen, wo das Ziel schon bekannt ist Immerhin hat die Steuerbranche anderen Branchen gegenüber den Planungsvorteil, dass es einige feststehende immer zu erzielende Ergebnisse gibt, die sich auch so schnell nicht ändern werden.
Um Sie als Klienten bestmöglich betreuen zu können, möchte ich Sie persönlich kennenlernen. Erstgespräch steuerberater unterlagen 2015 erneut weniger. Bei dieser Gelegenheit lernen Sie mich kennen, und wir besprechen in ungezwungener Atmosphäre ihr Anliegen. Beim Erstgespräch stellen Sie mir ihr Unternehmen kurz vor, und wie Sie bisher ihre steuerlichen Belange bewältigt haben. Beim Erstgespräch würde ich mich freuen, wenn Sie folgende Unterlagen mitnehmen könnten: Aktuelle Saldenliste Buchhaltungsordner der letzten drei Monate Letzter Jahresabschluss/Einnahmen-Ausgaben-Rechnung/Steuererklärung Im Erstgespräch legen Sie mir Ihr Anliegen dar, und wir konkretisieren die weitere Vorgehensweise wie beispielsweise welche Unterlagen werden benötigt, welche Schritte sind zu setzen, welche Erklärungen müssen abgegeben werden.
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